WEB-ресурс научно-практических конференций

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»

К.э.н . Куреда Н.М., Довгая Т.В., Матюшенко Е.В.

Запорожский национальный университет

Украинская металлургическая продукция занимает существенное место в структуре национального экспорта – около 40% валютных поступлений. Однако, рыночные условия спроса и предложения на мировом рынке, а также производственные возможности металлургических предприятий изменяются. Поэтому актуальным является исследование тенденций развития мирового рынка металлов и определение в этом процессе экспортных возможностей украинских предприятий.

В специальной отраслевой и экономической литературе систематически публикуются статистический и фактический материал по данным проблемам в обобщенном или узкопрофессиональном содержании, например, динамики цен на отдельные виды металлов [1, 2, 3] .

Целью данной статьи является определение благоприятн ых и неблагоприятных условий экспорта конкретного металлургического предприятия – ОАО «Запорожский завод ферросплавов».

Мировой рынок ферросплавов представлен следующими видами ферросплавной продукции: кремнистые (ферросилиций всех марок, кристаллический кремний и др.), марганцевые (ферромарганец, силикомарганец , ферросиликомарганец , металлический марганец), хромовые (феррохром и др.). Основными потребителями ферросплавов являются металлургические, а также машиностроительные предприятия, мировое потребление которых составляет 90:10.

Общие производственные мощности в мире по выплавке всех видов ферросплавов составляют около 24 млн.т., при этом на долю марганцевых сплавов приходится 41% мощностей, кремнистых – 25%, хромовых – 29%. Основными производителями высокоуглеродистого ферромарганца в мире являются Китай, Франция, Украина и Бразилия. Всего в этих странах выплавляется 53% общемирового производства. Среди производителей ферросиликомарганца необходимо отметить Китай, Украину, ЮАР, Норвегию и Индию, доля которых составляет 55% мирового производства данного сплава. Производство средне- и низкоуглеродистого ферромарганца сосредоточено в Японии, Китае и Норвегии, доля которых в общемировом масштабе составляет 20,3%, 13%, 25,3% соответственно.

Украина является одним из крупнейших производителей ферросплавов, лидер среди стран СНГ. Она производит 40-45% от общего объема производства на территории СНГ, в то время как доля России составляет 30-33%, Казахстана – 23-25%, Грузии – 1-2%. Предприятия-конкуренты украинских ферросплавных заводов за рубежом можно условно разделить на два типа: имеющие собственные источники марганцевого сырья (Бразильская и Южно-Африканская группа), использующие дешевую электроэнергию (Скандинавская и Испанская группы).

У предприятий первого типа преимуществом является наличие собственного сырья, недостатком - отдаленность от основных потребителей. У предприятий второго типа преимущества - дешевая электроэнергия (около 40% себестоимости), близость потребителей, недостаток - дополнительные затраты на транспортировку марганцевого сырья.

В настоящее время опасным конкурентом на зарубежных рынках является Китай - основной производитель силикомарганца в Азии и крупнейший производитель марганцевых сплавов в мире. Главными экспортными рынками для китайских поставщиков ферромарганца являются Япония, Южная Корея и другие дальневосточные страны. Преимущества китайских производителей состоит в том, что китайские ферросплавы имеют меньшую себестоимость за счет низких цен на электроэнергию, за счет низких цен на руду, хотя руды, находящиеся на территории Китая, бедные. Китай конкурирует с украинскими производителями в основном на Японском рынке сбыта. Украинские поставщики силикомарганца находятся на втором месте по экспорту на рынке Японии.

На украинском рынке ферросплавов доминирую четыре основных производителя. Так, марганцевые ферросплавы производят на открытых акционерных обществах «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов» и « Краматорский металлургический завод»; кремнистые – на ОАО «Стахановский завод ферросплавов» и ОАО «Запорожский завод ферросплавов».  

В настоящее время ОАО «Запорожский завод ферросплавов».   (ОАО «ЗЗФ») производит следующие виды марганцевых и кремнистых ферросплавов:

- стандартный ферросиликомарганец

- низкоуглеродистый ферросиликомарганец

- марганец металлический;

- ферромарганец средне- и высокоуглеродистый

- ферросилиций различных марок.

Доля ОАО «Запорожский завод ферросплавов» составляет 33,22% от общего выпуска ферросплавов в Украине, хотя товарный ассортимент является неоднородным (табл. 1).

Таблица 1. Производство ферросплавов ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за январь-июль 2006 г . [4, c .61]

Позиционирование ОАО «ЗЗФ» в рамках основных видов ферросплавов показывает, что доля завода в производстве силикомарганца составляет 33,84%; в производстве ферромарганца и ферросилиция – 15,85% и 81,06% соответственно.

Интеграция ОАО «ЗЗФ» в мировой отраслевой рынок характеризуется товарной специализацией по регионам мира.

Объемы реализации по основным видам готовой продукции за второе полугодие 2006 г . представлены на рис.1.

Рис. 1. Объемы реализации основных видов готовой продукции ОАО «ЗЗФ» за второе полугодие 2006 г .

Структура потребления ферросплавов, за исключением ферросиликомарганца , по рынкам сбыта незначительно колеблется, но в основном процентное соотношение сохраняется. Также произошло перераспределение отгрузки по направлениям, что привело к увеличению объема отгрузки по Украине и, соответственно, уменьшению экспорта данного сплава.

Экспорт в страны СНГ имеет тенденцию к росту. Так, в 4 квартале 2006г среднемесячная отгрузка увеличилась на 3 176 БТ (28%) по сравнению со среднемесячными объемами 2005г. Структура объемов рынка СНГ квартале выглядит следующим образом: Россия – 72%, Беларусь – 18%, другие (Молдова, Узбекистан и т.д.) – 10% (табл. 2).

Экспорт в страны Дальнего зарубежья в пределах сравнимого периода,   незначительно колеблется. Несмотря на начало в сентябре 2006 г . Еврокомиссией антидемпингового расследования по импорту силикомарганца из Украины, объем экспорта в III квартале в страны ЕС составил 30% от общего объема.

Структура потребления ферросплавов, за исключением ферросиликомарганца , по рынкам сбыта незначительно колеблется, но в основном процентное соотношение сохраняется.

Таблица 2. Сегментация рынка ферросплавов ОАО «ЗЗФ» за второе полугодие 2006 г .

Экспорт   продукции в страны дальнего зарубежья производился по утвержденным индикативным ценам, которые в течение сравнимого периода   не изменялись и остались на уровне цен июля 2006 г . Динамика индикативных цен представлена в табл. 3.

Таблица 3. Динамика индикативных цен за 2-е полугодие 2006 г .

Динамика средних цен на экспортируемые в страны СНГ основные виды продукции выглядит следующим образом:

Рис. 2. Динамика средних контрактных цен в долларах США

Из приведенных данных видно, что цены на силикомарганец МнС17РБ практически не изменяются и держатся в пределах 521 доллара США. Цены на другие сплавы тоже относительно стабильны, за исключением цены на ферросилиций. Так, цена на ФС65 после скачка в сентябре начала резко снижаться. Это снижение вызвано распределением объемов между Россией и Беларусью. Если в сентябре отгрузка на рынок России вообще не осуществлялась, а в Беларусь, где цены на ферросплавы традиционно выше, отгружено 76% от всего объема, отправленного в страны СНГ, то в ноябре процентное соотношение составляет: Россия – 50% от объема, Беларусь – 25%. Скачек цены в декабре обусловлен изменением процентного соотношения: Россия – 34% от всего объема, Беларусь – 66%.

В связи со снижением отгрузки в 4 квартале 2006г. по направлению Беларусь, также снизилась и рентабельность на экспорт.

Таблица 4. Сравнительный анализ себестоимости и рентабельности за 2-е полугодие 2006 г .

Из анализа, представленного в таблице 4., наблюдается снижение рентабельности на 19% экспорт (СНГ), это связано с уменьшением отгрузки в Беларусь, где цены традиционно выше. Также наблюдается снижение рентабельности на 1,24 % экспорт (Д. Зарубежье), что связано с уменьшением объемов отгрузки на 7905т.; увеличение себестоимости, что связано с увеличением цен на сырье и энергоносители.

Проведенное исследование позволяет систематизировать следующие выводы:

1. Увеличение спроса на международном рынке ферросплавов проявляется в увеличении объема предложения, расширении ассортимента ферросплавной продукции, относительной стабильности цен.

2. Украинские ферросплавные заводы формировали свои мощности в 30-е гг. ХХ ст., поэтому для повышения конкурентоспособности их экспортной продукции необходима модернизация производственных мощностей.

3. Анализ динамики себестоимости производства товарного ряда ферросплавов свидетельствует о росте, что негативно влияет на рентабельность экспортной деятельности ферросплавных предприятий. В связи с этим, необходимо не только модернизировать производственное оборудование, но и использовать ресурсосберегающие технологии.

Список использованных источников:

1. Цены на международном рынке ферросплавов // Металл Бюллетень. Украина.– 2007. - №1 (115). – Январь. – С.174.

2. Сикачина А. Рынок ферросплавов. Индикаторы // Металл. – 2006. - №11. – Ноябрь. – С. 40-41.

3. http://www.99minut.ru/?name=getall&statja=17262

4. Ассоциация производителей ферросплавов борется за интересы отрасли // Металл Бюллетень. Украина. – 2006. – №9 (111). – Сентябрь. – С. 60-61.